3.0 Come gestire e organizzare i calendari di Centrico

Come gestire e organizzare i calendari di Centrico


Crea calendari privati o di gruppo per organizzare eventi, gestione appuntamenti, attività o telefonate. Assegna attività da eseguire a collaboratori o dipendenti e coordina in modo semplice le attività lavorative.

Agenda


Accedi a Centrico e seleziona dal menù di sinistra la voce "Agenda".

Scegli la visualizzazione agenda che preferisci per la tipologia di attività che devi svolgere.

Miniguida Centrico Agenda

Crea i calendari


Centrico permette di creare due tipologie di calendari: i calendari privati e i calendari condivisi con il team di lavoro.


Con i calendari privati gestisci tutte le tue attivà, con quelli condivisi invece puoi assegnare le attività anche ad altri utenti.

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1

Crea un appuntamento


Cliccando sul giorno o su "+ aggiungi" si aprirà la scheda di creazione dell'appuntamento, qui troverai tutti i dati relativi a questa attività, il contatto a cui fa riferimento e la causale di chiusura.

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2

Completa i campi


Completa tutte le voci presenti nella scheda appuntamento.


  • Selezionando la voce "tipo" puoi deciderne la tipologia, troverai le voci standard Appuntamento, attività e Telefonata, se necessario potrai aggiungere in modo semplice nuove voci in base alle tue esigenze.
  • Impostando correttamente sia la data e l'ora di inizio dell'attività, sia quella di fine, in questo modo vedrai effettivamente quante ore ti occuperà ogni attività. 
  • Seleziona il calendario a cui fa riferimento l'attività.
  • Se necessario inserisci il luogo e la priorità di questo appuntamento.
  • Assegna l'attività all'utente che dovrà portarla a termine.
  • Inserisci una descrizione.
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3

Notifiche


I promemoria di Centrico non sono classiche notifiche. E' infatti possibile creare più promemoria per più persone personalizzando il testo per ogni destinatario.

Ad esempio, devo creare un promemoria per ricordare al cliente di portare la documentazione e un promeoria a me per ricordarmi dell'appuntamento.


Per inviare il promeoria al mio cliente farò in questo modo:

  • Clicco su + promemoria.
  • Seleziono se deve arrivare via E-Mail o SMS.
  • Imposto quanto tempo prima deve essere inviato.
  • Come destinatario inserisco il contatto del cliente ed elimino il mio contatto cliccando sulla x.
  • L'oggetto in automatico viene preso dalla scheda appuntamento.
  • Ed infine inserisco una nota aggiuntiva per ricordargli informazioni importanti per il nostro appuntamento.


Per ricevere io il promemoria farò in questo modo:

  • Clicco su + promemoria.
  • Seleziono se deve arrivarmi via E-Mail o SMS.
  • Imposto quanto tempo prima voglio essere notificato.
  • Come destinatario lascio solo il mio contatto che dovrebbe essere gia selezionato di default, se ci dovesse essere anche il contatto del cliente lo elimino ciccando sulla x.
  • L'oggetto in automatico viene preso dalla scheda appuntamento.
  • Ed infine inserisco una nota aggiuntiva se ho bisogno di ricordarmi qualcosa nello specifico.
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4

Associare contatti all'appuntamento


Associa il contatto con cui hai l'appuntamento cliccando su "Associa contatto".

Questo ti sarà utile per due motivi:

  • Così facendo puoi trovare la scheda dell'appuntamento anche all'interno della scheda del contatto che hai associato
  • In questo modo hai la possibilità di tenere traccia di tutte le attività fatte per ogni contatto nel corso del tempo.
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5

Statistiche


Tramite la nuova funzione "Viste" potrai applicare filtri di qualunque genere, in questomodo potrai verificare l'andamento delle tue attività..


Avrai così un quadro completo delle attività svolte da ogni utente e potrai verificare l'andamento delle tue strategia commerciali.


Le statistiche, inoltre, sono scaricabili per permetterti di applicare tutti gli studi Marketing del caso.

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Contattaci per informazioni aggiuntive!


Il team Centrico è sempre disponibile per rispondere ai tuoi dubbi e alle tue domande, puoi contattarci chiamando il numero 035 896695, scrivendoci a [email protected] o scrivendoci dalla chat sul sito.


Alessia Adobati
MKT Manager - Centrico

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