Come creare filtri in Centrico


Benvenuti nella MINI GUIDA di Centrico per la creazione e la gestione di filtri nell’anagrafica contatti.
I Filtri hanno la funzione di estrarre i contatti che corrispondono a determinate caratteristiche ad esempio “tutti i contatti della sola provincia di Milano”.


creare filtri


Per creare nuovi filtri accediamo dal menu principale a “Contatti”.
Sulla sinistra vedremo comparire un menu che ci permetterà di suddividere i nostri contatti in Gruppi, Filtri e Liste.

Clicchiamo sul bottone “Nuovo Filtro”.
Accederemo alla schermata per la creazione di un nuovo filtro contatti dove inseriremo i seguenti dati:

 

  • Nome
  • Descrizione
  • Tipologia di operazione

 

Le operazioni possibili sono:

 

  • AND: le condizioni devono essere tutte rispettate
    Esempio: filtro per estrarre tutti i contatti della provincia di Milano, di sesso Maschile. Verranno filtrati tutti i contatti maschi della provincia di Milano.
     
  • OR: tiene in considerazione le singole condizioni.
    Esempio: filtro per estrarre tutti i contatti della provincia di Milano e tutti i contatti di sesso Maschile. Verranno filtrati tutti i contatti maschi & quelli della provincia di Milano.

 

Una volta creato il nostro filtro, selezioniamolo dal menu a sinistra e clicchiamo sul tasto “Gestisci le condizioni di filtraggio del filtro selezionato”.

  • Comparirà una schermata dove potremo dare le istruzione di filtraggio.
     
  • Selezionemo il Campo su cui operare (ad esempio Nome, Cognome o indirizzo), l’Operazione da effettuare su tale dato (es. “uguale a” o “maggiore di”) ed infine il valore prescelto.
     
  • Salviamo poi le nostre impostazioni.
     
  • Ecco creato il nostri filtro. Per utilizzarlo non dovremo far altro che entrare nel pannello dei contatti e selezionare dal menu “Filtri” che troviamo a sinistra il filtro desiderato.
     
  • Centrico filtrerà in automatico tutti i nostri contatti.

Video tutorial

 

Sono disponibili anche alcuni video tutorial che spiegano passo passo le principali funzionalità di Centrico.

 

Guarda il video tutorial!

 

Contattaci per informazioni aggiuntive!

 

Il team Centrico è sempre disponibile per rispondere ai tuoi dubbi e alle tue domande, puoi contattarci chiamando il numero 035 896695, scrivendoci a [email protected] o scrivendoci dalla chat sul sito.

 

Alessia Adobati
MKT Manager - Centrico

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