Come aggiungere o importare nuovi contatti

COme aggiungere o importare nuovi contatti

 

 

Benvenuti nella MINI GUIDA di Centrico per l’aggiunta o l’importazione di nuovi contatti. Grazie a questa guida, potrai inserire nella piattaforma i tuoi contatti ed i relativi dati, creando singoli contatti o importando files esterni. 

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Creazione di un nuovo contatto

 

Per inserire un nuovo contatto nella propria sezione della piattaforma Centrico, dobbiamo cliccare il bottone “Contatti” presente nel menu principale di sinistra, si aprirà la schermata dei Contatti.


Sarà possibile aggiungere il singolo contatto cliccando sul tansto "+ contatto".


Troviamo la sezione “Contatto”, dedicata all’inserimento dei dati generici e con la possibilità di aggiungere più campi a scelta.
La sezione “Azienda” è dedicata all’aspetto aziendale, è possibile che più contatti siano parte della stessa azienda ma con ruoli differenti.
I campi “Gruppi” e “Liste” permettono di inserire il singolo contatto all’interno di un Gruppo e/o una Lista precedentemente impostati.


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Importazione dei contatti

 

Cliccando sul giorno o su "+ appuntamento" si aprirà la finestra della creazione dell appuntamento.


Per ogni “Modello d’importazione” (formato) compariranno le singole istruzioni.
Ecco un elenco dettagliato dei formati da utilizzare e i diversi campi da impostare:

File Excel

 

Il modello .xls o .xlsx è il modello principalmente utilizzato per il caricamento dei dati.


I campi da utilizzare sono:


Titolo, Nome, Cognome, Sesso, E-mail, E-mail 2, E-mail 3, E-mail4, Indirizzo, Citta, Provincia, Regione, Nazione, Telefono,Cellulare, Fax, Sito web, CAP, Descrizione, E-mail bounce, Data dinascita, Ragione Sociale, P.IVA, Descrizione Azienda, NazioneAzienda, Regione Azienda, Provincia Azienda, Citta Azienda, CAPAzienda, Indirizzo Azienda, Telefono Azienda, Fax Azienda, E-mailAzienda, Sito web Azienda, Categoria, Ruolo In Azienda...

+ tutti i campi personalizzati.

File Microsoft Outlook

 

Se hai esportato i tuoi contatti da Microsoft Outlook in un foglio di lavoro .xls, questo modello ti permetterà di importarli direttamente.


I campi da utilizzare sono:



Nome, Cognome, Viaab, Città, Provinciaab, CAPab, Paeseab, Faxab,Cellulare, Notes, PaginaWeb, Indirizzopostaelettronica,Indirizzopostaelettronica2, Indirizzopostaelettronica3, Abitazione,Titolo, Società, Viauff, Paeseuff, Provinciauff, CAPuff, Faxuff,Ufficio, DisponibilitàInternet, Cittàuff, Categorie, Posizione,Reparto.

 

E’ possibile caricare les di altri formati speciali quali:


  • Bancomail (.xls)

  • File CSV (.csv)

 

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Assegna i contatti a gruppi e alla lista

 

I contatti dovranno essere assegnati ad una Lista, selezionandola dall’elenco. Sarà possibile assegnare i contatti anche ad un Gruppo, a propria discrezione.     Al termine di tutte le operazioni, cliccare sul tasto “Importa”.

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Creazione di un nuovo file di excel x import

 

Per la creazione di un corretto le in formato Excel (.xls) per l’importazione di contatti in Centrico, seguite le istruzioni di seguito riportate.


  • Creare un nuovo File di lavoro nel programma Excel
  • Impostare il “Titolo” di ogni campo nella prima riga del le
  • Inserire i dati all’interno della tabella Excel rispettando le colonne Campi
  • Una volta inseriti i dati, salvate il le
  • Importando il le in Centrico, i Campi verranno riconosciuti automaticamente e i dati saranno importati.


Al fine di una corretta importazione da parte di Centrico, è bene porre attenzione all’inserimento dei dati:

Non lasciare spazi o testi inutile in colonne senza Campo


  • Controllare che il nome dei campi non contenga accenti né gli
  • Controllare che il nome dei campi non abbiano errori ortografici
  • Verificare la corretta trascrizione dei dati, in particolar modo del dato “E-Mail”.

Video tutorial

 

E' disponibile anche un video tutorial che spiega passo passo come creare un appuntamento, puoi visualizzarlo ai seguenti link:

Come importare i contatti

Come preparare il foglio di Excel per l'import


Contattaci per informazioni aggiuntive!

 

Il team Centrico è sempre disponibile per rispondere ai tuoi dubbi e alle tue domande, puoi contattarci chiamando il numero 035 896695, scrivendoci a [email protected] o scrivendoci dalla chat sul sito.

 

Alessia Adobati
MKT Manager - Centrico

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